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Joseph Conroy, un policier respecté de tous, soupçonne un homme arrêté pour ivresse, Al Willis, d'avoir tué trois de ses confrères. L'individu est vite relâché et Conroy s'acharne sur cet homme sans avoir de preuves. Le policier devient particulièrement brutal, ce qui lui vaut d'être révoqué. Il n'en abandonne pas la lutte pour autant et suit son suspect, qui a quitté femme et enfants pour se réfugier chez sa maîtresse, une chanteuse de cabaret, dénommée Marianna. Cette dernière, voulant sauver son amant, tente de séduire l'ancien policier et n'y réussit que trop bien. Willis, terriblement jaloux, n'hésite pas à combattre son rival à découvert...

Mary Blake est une jeune chanteuse cherchant désespéremment du travail à San Francisco. Le gérant de casino Blackie Norton lui fait signer un contrat qu'elle regrette lorsqu'elle se voit offrir une place à l'Opéra Tivoli. Après une dispute avec Norton, elle rejoint la maison Tivoli de Jack Burley. Blackie menace de poursuivre Burley en justice, demande à Mary de l'épouser et arrive à la convaincre de revenir travailler pour lui. L'idylle ne dure pas et Mary le quitte à nouveau pour l'Opéra Tivoli où elle devient la tête d'affiche. Alors que sa carrière est à son apogée, un tremblement de terre frappe San Francisco et la ville n'est plus qu'un champ de ruines...

Haven, un ancien de l'armée, est envoyée dans une petite ville du Far West pour retrouver les meurtriers de deux convoyeurs d'or. Il y rencontre Charlie, une jeune femme séduisante qui semble contrôler la ville de façon suspecte. Ils vont tomber amoureux, tout en se méfiant mutuellement l'un de l'autre.

Susan arrive à Sandrock, petit village de l'Ouest, pour épouser le fiancé qu'elle a choisi par correspondance et qui se revèle être un vieux fermier. Pour se distraire, elle rencontre les serveuses du restaurant Harvey.

Après une bonne saison, le patron d'une scierie décide de partir épouser la femme qu'il aime. En chemin avec son ami, il tombe amoureux d'une autre femme.

Dernier arrivé à Silver Springs, Willie Duggans est à peine accueilli par les habitants... En effet, ceux-ci ne sont pas intéressés par cet homme se revendiquant contre les armes et pacifique. Alors qu'il est chargé de transporter une cargaison, il se retrouve braqué par des bandits et utilise une arme pour se défendre. Il tue ses assaillants et gagne le respect de ses concitoyens. Willie prend la décision de se reconvertir en chasseur de primes.

Le Loup veux tuer Droopy, mais Red va lui faire tourner la tête.