Dans une aventure qui les mènera bien au-delà de ce qu’ils ont connu auparavant, Poppy et Branch découvrent qu’il existe en fait six différentes tribus de Troll réparties sur plus de six territoires différents et dévouées à six différents genres de musique : Funk, Country, Techno, Classique, Pop et Rock. Leur but est de s’agrandir et de se faire entendre.
Âgé de 15 ans, Tim Walker est envoyé de Londres à la prestigieuse École Mozart dans les Alpes Autrichiennes. Il y a découvre un passage vieux de plusieurs siècles et laissé à l'abandon qui le plonge dans le célèbre opéra du compositeur, "La Flûte enchantée".
Aux quatre coins du monde, pendant leur sommeil, des enfants se font kidnapper. Ils sont hypnotisés par une étrange musique qui les conduit tout droit au siège de Queen Badiane, le château Massepain. Là, la méchante reine, aidée de ses quatre sbires Perle, Poupelin, Banane et Orangeat, endort à jamais les enfants, dont les rêves sucrés alimentent le gouffre des cauchemars. Cet étrange trou noir grandit de nuit en nuit, prêt à tout instant à avaler la Terre tout entière...
Le royaume de la Magie est menacé par le royaume de la logique. Carolinus, le Magicien Vert, décide de l'en protéger pour toujours. Ommedon, le méchant Magicien Rouge, veut l'en empêcher. Carolinus lance donc une quête qui sera menée par Peter Dickinson, le premier homme né des deux royaumes de la Magie et de la Science. C'est à Peter de vaincre Ommedon…
Le jeune Pirlouit a trouvé une flûte magique qui, lorsqu'il joue un morceau, entraîne tout le monde dans une folle sarabande jusqu'à évanouissement. Mais Torchesac, un homme vil et cupide, a réussi à s'emparer de l'instrument. Pirlouit demande à son ami Johan et aux Schtroumpfs de lui venir en aide pour retrouver la flûte magique...
Deux sœurs grandissent ensemble en Angleterre. Hilary est une flûtiste très douée, Jackie une violoncelliste surdouée...
Dans le désert de Turquie, un homme au crâne rasé observe l'arrivée d'une éclipse solaire. Pendant ce temps, en Angleterre, une femme étudie le même phénomène à travers une lunette astronomique, tandis qu'à Londres un flutiste (Paul Bergson) donne un concert. Un lien unit ces trois personnages, et la destinée de la planète dépend peut-être de leurs interactions
