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Toujours aussi fan de whisky, Willie Soke et son petit sidekick Marcus sont de retour dans les rues de Chicago la veille de Noël pour faire la charité. Mais cette année Willie va voir sa mère débarquer...

Dans l’enceinte d’un cirque, les singes crient sauvagement dans leur cage tandis qu’à l’extérieur, les hommes s’entretuent sur la piste d’un tout autre cirque : la guerre civile espagnole. Recruté de force par l’armée républicaine, le clown Auguste se retrouve, dans son costume de scène, au milieu d’une bataille où il finira par perpétrer un massacre à coup de machette au sein du camp national. Quelques années plus tard, sous la dictature de Franco, Javier, le fils du clown milicien, se trouve du travail en tant que clown triste dans un cirque où il va rencontrer un invraisemblable panel de personnages marginaux, comme l’homme canon, le dompteur d’éléphants, un couple en crise, dresseurs de chiens mais surtout un autre clown : un clown brutal, rongé par la haine et le désespoir, Sergio. Les deux clowns vont alors s’affronter sans limite pour l’amour d’une acrobate, la plus belle et la plus cruelle femme du cirque : Natalia.

S'étant éloignée de chez elle, Alice aperçoit sous un vieux pommier un grand lapin blanc vêtu d'un blouson et d'un gilet. Après avoir regardé l'heure sur une montre sortie de sa poche, le lapin se glisse dans un trou sombre et suspect. Intriguée, Alice le suit... Elle se retrouve dans un monde féerique et absurde où toutes les fantaisies sont possibles..

Noori, a garbage picker, dreams to live a respectful life in the city but harsh realities stand in her way. Her awkward situation forces her to marry a rich widow's mentally challenged son, Bhola. Unbeknownst to both, their mutual feelings of social alienation would bring them close.