Paettuaan vuosien vankeudesta Selene löytää itsensä muuttuneesta maailmasta, missä ihmiset ovat päässeet sekä vampyyri – että ihmissusiklaanien jäljille ja aloittaneet totaalisen sodan tuhotakseen molemmat kuolemattomat lajit. Nyt Selenen on taisteltava ihmisiä ja uutta pelottavaa superihmissusirotua vastaa, jotta Death Dealer –klaari selviytyisi hengissä.
Opiskelijana toimiva ihmisnainen rakastuu muuttofirmassa työskentelevään ihmissusimieheen. Onnistuneesta rakkausliitosta syntyy kaksi hellyttävää lasta. Isä kuolee, ja äiti joutuu kamppailemaan taloudellisen selviytymisen, kaupunkiympäristön vihamielisyyden ja tunnepuuskien mukaan lapsista susiksi tai jonkinlaisiksi ihmissusiksi muuttuvien pienten huollettavien tuomien haasteiden kanssa. Suurin kysymys on kuitenkin se haluavatko lapset jäädä ihmisiksi vai susiksi – viekö veri yksinäisyyteen, mutta vapauteen vai sopeutumiseen ja sosiaalisuuteen?
Nuori metsästäjänalku Robyn matkaa isänsä kanssa Irlantiin auttamaan vihoviimeisenkin susilauman hävittämisessä. Kaikki kuitenkin muuttuu, kun Robyn löytää ystäväkseen tytön, jonka salamyhkäisen heimon huhutaan muuttuvan yöllä susiksi.
