Ένας διακεκριμένος χειρουργός με τη βοήθεια της γραμματέως του απάγει νεαρές γυναίκες και τις σκοτώνει για ν' αφαιρέσει το δέρμα τους, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να αποκαταστήσει το πρόσωπο της κόρης του που παραμορφώθηκε σε αυτοκινητικό ατύχημα. Νεκρή για τον έξω κόσμο κι αναγκασμένη να υπομένει τα εγκλήματα που διαπράττονται στο όνομα της σωτηρίας της, η κόρη περιφέρεται σαν φάντασμα στο δίχως καθρέφτες μέγαρο, απομονωμένη πίσω από μια ανέκφραστη μάσκα.
Η κόρη του εισαγγελέα Πολ Στάντον και της Νταϊάν πάσχει από μία σπάνια ασθένεια των πνευμόνων και η μοναδική λύση σωτηρίας είναι η εύρεση ενός συμβατού δότη. Ο Πολ θα ταξιδέψει μέχρι το Μεξικό για να βρει ένα γιατρό, αλλά θα βρεθεί μπροστά σε μεγάλο δίλημμα όταν έρθει αντιμέτωπος με ένα δίκτυο διακίνησης ανθρώπινων οργάνων. Τελικά θα ενεργήσει ως εισαγγελέας ή ως πατέρας;
Ο διάσημος πιανίστας Πωλ Όρλακ χάνει τα χέρια του σε σιδηροδρομικό ατύχημα. Του γίνεται εμφύτευση νέων χεριών, αλλά αυτά άνηκαν σε ένα δολοφόνο. Κάποια περίεργα γράμματα έρχονται να μεγιστοποιήσουν τον πανικό του Όρλακ, που φοβάται ότι του έχει μεταδοθεί η μανία για το θάνατο.
After losing her fiancé in an accident, Saeko feels an inexplicable connection to a stranger — who, by a twist of fate, received his heart and memories.
