Στο Κιότο του 1929, η 9χρονη Τσίγιο κλείνεται δια τη βίας σε ένα σπίτι με γκέισες, γίνεται μαθητευόμενη της διάσημης γκέισας Μαμεχά και προκαλεί την αντιζηλία της Χατσουμόμο, μιας άλλης διάσημης γκέισας, ενώ όλο αυτό το διάστημα είναι ερωτευμένη με έναν πελάτη, κάτι απαγορευμένο.
Σε ένα απομακρυσμένο χωριό στη Λαπωνία, ο νεαρός Νικόλας χάνει την οικογένειά του σε ένα ατύχημα. Οι συγχωριανοί αποφασίζουν να αναλάβουν όλοι μαζί το ορφανό παιδί. Κάθε οικογένεια θα φροντίζει τον Νικόλα για ένα χρόνο. Στο τέλος κάθε χρόνου, την ημέρα των Χριστουγέννων, ο Νικόλας θα πρέπει να πηγαίνει σε άλλο σπίτι. Για να δείξει την ευγνωμοσύνη του στους χωριανούς, ο Νικόλας αποφασίζει να φτιάξει παιχνίδια για τα παιδιά κάθε οικογένειας, ως αποχαιρετιστήρια δώρα. Με τα χρόνια, οι οικογένειες που έχουν φιλοξενήσει το Νικόλα πληθαίνουν και σύντομα, σχεδόν κάθε σπίτι βρίσκει δώρα στο κατώφλι του το πρωί των Χριστουγέννων. Κάποια στιγμή υπάρχει έλλειψη τροφίμων στο χωριό, και οι χωριανοί αναγκάζονται να στείλουν τον Νικόλα να δουλέψει ως μαθητευόμενος στον ερημίτη ξυλουργό Ισάκι. Με την σκληρή καθοδήγηση του Ισάκι, ο Νικόλας αναπτύσσει ικανότητες που τον βοηθούν να φτιάξει ακόμη καλύτερα δώρα και να δουλεύει ακόμη πιο γρήγορα
Ένα νεαρό κορίτσι από τη Σουαζιλάνδη ξεκινά ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι με σκοπό να σώσει τους μικρότερους δίδυμους αδελφούς της. Αυτό το πανέμορφο παραμύθι, ένας συνδυασμός animation και εικόνων καταγραφής της πραγματικότητας, μοιάζει βγαλμένο από τα σπλάχνα της Μαύρης Ηπείρου. Δημιούργημα της φαντασίας πέντε ορφανών παιδιών από τη Σουαζιλάνδη, που έφτιαξαν από κοινού μια ιστορία αυταπάρνησης, αντλώντας εικόνες από τις πιο σκοτεινές εμπειρίες και τα πιο φωτεινά όνειρά τους.
