Λίγο πριν ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, στη Μοντάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, τρία αδέρφια ερωτεύονται την ίδια γυναίκα. Τα πράγματα για τα τρία αδέρφια χειροτερεύουν όταν αποφασίζουν να καταταγούν στο στρατό παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα τους.
Ο Ντίξι τρομπετίστας της τζαζ στο περίφημο Κότον Κλαμπ του Χάρλεμ σώζει τη ζωή ενός μεγαλογκάνγκστερ ο οποίος ως ένδειξη ευγνωμοσύνης τον παίρνει υπό την προστασία του. Ο νεαρός προάγεται σύντομα σε πιανίστα συνάπτει κρυφές σχέσεις με τη γυναίκα του αφεντικού όμως αποφασίζει να φύγει από τις υπηρεσίες του για να δουλέψει για έναν άλλον γκάνγκστερ.
