Ο αιώνια πλακατζής Γουίνφριντ λατρεύει να ενοχλεί την κόρη του. Τρυπώνει στη ζωή της, στις συναντήσεις της, τις εξόδους της, προσπαθώντας να την πλησιάσει. Ενοχλημένη του ζητά να σταματήσει. Τότε συστήνεται το alter ego του Γουίνφριντ- ο Τόνι Έρντμαν. Ο Τόνι είναι ένας περίεργος τύπος με κακό κοστούμι, τραγική περούκα κι ακόμη χειρότερη οδοντοστοιχία. Όσο πιο εκκεντρικός γίνεται, τόσο η κόρη του φαίνεται να ανταποκρίνεται.
Ο Τζέρι παίζει σκάκι με αντίπαλο τον εαυτό του σ' ένα ολοήμερο παιχνίδι. Με κάποιον τρόπο αρχίζει να χάνει από τον πιο ζωηρό εαυτό του, αλλά πάνω που το παιχνίδι κοντεύει να τελειώσει, ο Τζέρι καταφέρνει να αντιστρέψει τους όρους.
Η Kylie Bucknell αναγκάζεται από το δικαστήριο, λόγω παραβατικής συμπεριφοράς, να επιστρέψει στο πατρικό της για να εκτίσει την ποινή του κατ’ οίκον περιορισμού. Αλλά το χειρότερο μέρος της τιμωρίας της είναι ότι πρέπει να ζήσει με την μητέρα της, μια φλύαρη γυναίκα, η οποία πιστεύει πως το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Η Kylie, βέβαια, δεν πείθεται από την μητέρα της μέχρι που αρχίζει να αντιλαμβάνεται να συμβαίνουν περίεργα πράγματα στο σπίτι. Αρχίζει λοιπόν να αναρωτιέται αν έχει κληρονομήσει την φαντασία της μητέρας της ή αν όντως το σπίτι είναι στοιχειωμένο.
Ο Γουίλ Γκράχαμ, πράκτορας του FBI, τρία χρόνια μετά την παραίτηση του, αναλαμβάνει να πιάσει ένα μανιακό δολοφόνο, μετά από την παράκληση ενός πρώην συναδέλφου του. Ζητάει βοήθεια από τον Δρ. Χάνιμπαλ "Ο Κανίβαλος" Λέκτερ, με σκοπό να συλλάβει τον δολοφόνο και να επαναφέρει τη δικαιοσύνη. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο ίδιος ο δολοφόνος αντλεί προσωπικές πληροφορίες για τον Γκράχαμ και την οικογένεια του απο τον Δρ. Λέκτερ.
