In der 44. Episode verschlägt es Tora san in die Präfektur Tottori an der Küste zum Japanischen Meer. Dort trifft er unerwartet auf Izumi, die Freundin seines Neffen Mitsuo, die unglücklich von zu Hause weggelaufen ist, weil sie mit der neuen Beziehung ihrer verwitweten Mutter nicht klarkommt. Sie genießt das Wiedersehen mit Tora san und erfährt sogar ein wenig Trost, als er ihr davon erzählt, dass sein Vater einst eine Affäre mit einer Geisha hatte. Als dann auch noch Mitsuo auftaucht, rücken die trüben Gedanken vollends in den Hintergrund.
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