Oliver er en lille sød, forældreløs killing, som leder efter et kærligt hjem. efter en regnvåd, voldsom og ensom nat møder han rigmandsdatteren Jenny - hun betages af ham og ønsker at adoptere den lille killing. Alt går vel, lige indtil Oliver kidnappes af Fagin og hans bande af gadehunde - de falder dog hurtigt for Olivers charme og gør imidlertid en stor indsats for at Jenny & Oliver bliver genforenet.
Drengen Freddy er arvtager i en familie bestående af stolte varulve. Han er overbevist om, at han, når tiden kommer, skal blive den mest frygtindgydende varulv af dem alle. Freddy får dog en ubehagelig og ydmygende overraskelse, da han under fuldmånen til sin første "forulvning" ikke forvandles til en varulv, men derimod en knap så frygtindgydende puddelhund! Det ser ikke godt ud for Freddy, der nu må bevise overfor flokkens ældste, at han er en varulv i hjertet. Hvis ikke det lykkes ham inden næste måneopgang, vil han blive smidt ud af flokken for altid. Undervejs møder han gadehunden Batty, som bliver en uventet hjælp for Freddy, der nu skal bevise, at han - trods sit bløde og nuttede ydre - stadig er 100% ulv.
To gange om året mødes designere, modeller, fotografer, journalister og andre, der er noget ved musikken, til verdens største modeshow i Paris, Prêt-à-Porter. Gudeskønne supermodeller promenerer flotte kreationer ned ad podierne, mens fotografer og moderedaktører er ved at falde over hinanden for at få fat i de bedste historier. Men det virkelige show foregår i kulisserne! Hotelværelser, atelierer, og cocktail parties bliver i en uge rammen om et sandt orgie af ondsindet sladder, svig, bedrag, unfair konkurrence og glødende sex.
Mayflower Kennel Club Dog Show i Philadelphia er det største hundeshow i verden, og ejerne af fem hunde prøver hårdt at nå til toppen, men mens hundene måske er prisvindende, så er ejerne allesammen tossede.
