For at slippe af med Bean har hans arbejdsgiver, British National Gallary, udstyret ham med et doktorat og deponeret ham til Los Angelses, til indvielsen af et kostbart maleri. Ingen kunne have forudset skadernes omfang. Uhørt opførelse i flyet, to anholdelser, terror i en forlystelsespark og hæmningsløs destruktion af Amerikas kunstskatte er kun en lille del. USA bliver nødt til at bruge en ny tidsregning: Før og efter Bean..!
Da de allierede nærmer sig Paris i august 1944, stjæler den tyske kommandant og kunstfanatiker Von Waldheim en kæmpe samling af sjældne franske malerier og sender dem med tog mod Berlin. Men da en elsket fransk patriot bliver dræbt i forsøget på at forhindre tyveriet, sværger frihedskæmperen Labiche at stoppe toget, koste hvad det vil. Han starter en lavine af ødelæggelser i sin jagt på retfærdighed, gengældelse og hævn.
Willem Dafoe spiller kriminalbetjenten Stan Aubray, som under efterforskningen af et mord opdager sammenfald med en tidligere sag, der river op i gamle ubehagelige hemmeligheder. Denne psykologiske thriller er baseret på maleteknikken "anamorphosis", som ved hjælp af optiske illusioner skaber to forskellige billeder på samme lærred. Er de spor, Stan finder, brugbare, eller bliver han manipuleret af en kunstner med morderiske tendenser?
