Bella er blevet vampyr. Konsekvenserne bliver, at hendes og Edwards verden eksploderer i et gigantisk opgør. Volturierne tror, at Bella og Edward har brudt reglerne, så de samler en mindre hær for - én gang for alle - at udslette Cullen-klanen.
Universets sidste boglodid, udyret Boris, bryder ud af sin højsikkerhedscelle på Månen for at tage hævn over manden, der i 1969 skød hans højre arm af: Agent K. Med en tidsrejsedims, han har gaflet fra en medfange, tager Boris tilbage til '69 og myrder K, som derfor pludselig mangler i 2012. Følgelig må agent J rejse 40 år tilbage i tiden for at redde den unge og endnu ikke helt forbitrede agent K.
Michael Jennings er verdenskendt som den eneste der kan løse specialiserede projekter for de største high-tech selskaber. Når en opgave er udført slettes Jennings hukommelse som en sikkerhed for, at han ikke røber selskabernes mest sårbare hemmeligheder. Jenning forventer at hans seneste projekt, der har taget fem år at løse, vil skaffe ham næsten 4,5 mio dollars i lønningsposen, men i stedet for den rare check, modtager han en konvolut med forskellige ting og sager. Nu hvor Jennings ingen hukommelse har, må han finde sig i forklaringen om, at han selv gik med til den anderledes betaling og snart opdager han, at indholdet i konvolutten er spor af hans fortid. Hvis Jennings ikke meget hurtigt fatter sammenhængen, bliver han fuldstændig slettet af sin sidste arbejdsgiver!
Burdened with visions of the future in their dreams, a young woman and two men try to prevent horrible events before they actually happen.
