Anna opustila svého manžela Marka i jejich syna Boba. Mark je rozhodnut vypátrat pravdu a začne svou ženu sledovat. Zprvu si myslí, že je za vším jiný muž. Brzy ale poznává, že Anna našla něco jiného, co miluje a nehodlá se toho vzdát. Její podivné chování a bizarní události naznačují, že jde o něco temného a znepokojivého...
Dr. Marrov se zabývá výzkumem lidského strachu. Pod zástěrkou pomoci lidem s nespavostí pozve do starého zámku Hill House v Anglii tři lidi. Theu, Nell a Luka. Po určité době se však tento výzkum stane bojem o holý život. Vše začne podivnými zvuky po celém zámku, potom krvavými nápisy na zdech a nakonec se objeví duchové s temným tajemstvím.
Film zachycuje Borise Karloffa, jakožto satanistu, žijícího ve futuristickém domě kdesi uprostřed osamělé krajiny. Nedaleko jeho domu vede silnice, kterou zrovna projíždí autobus, ve kterém sedí Bela Lugosi se svou známou. Autobus má nehodu a v pustině jim nezbývá, než se dostat k domu, který v dálce vidí. Po příchodu do domu se jim dostane vřelého Karloffova přijetí. Situace je však zkomplikována tím, že tato noc je ta pravá pro Luciferův rituál, při kterém je nutno obětovat ženu...
