Paraula clau Harmonica

Mentre els constructors del ferrocarril avancen imparables pel desert d'Arizona en el camí cap al mar, Jill arriba al petit poble de Flagstone amb la intenció de començar una nova vida.

Eugene té un gran talent per a la guitarra clàssica, encara que el seu veritable somni és arribar a ser una estrella del Blues. Per aconseguir-ho, es posa en contacte amb el llegendari músic Willie Brown, que, després d'una vida marcada per l'èxit, viu en un asil de gent gran.

Alice Sycamore, l'única persona amb una mica de seny en una família plena de llunàtics, s'enamora del seu cap, Tony Kirby, que pertany a una família molt rica i molt cursi. La diferència entre l'estil de vida i la mentalitat d'ambdues famílies s'aguditzen quan els pares en soparan a casa, i el sopar acaba amb l'arribada de la policia i la detenció de tots els presents, acusats d'anarquistes.