Paraula clau Initiation

Hèctor viatja d'Hermosillo a la Ciutat de Mèxic amb l'esperança de posar nu per al col·lectiu de fotografia Feral. El seu amic Carlos opta per no anar amb ell. Hèctor, decidit a experimentar amb el seu desig sense límits, es compromet a dir sempre que sí mentre estigui a la capital asteca.

Fernando, estudiós dels ocells, treballa en solitari al paratge natural de Trás-os-Montes. Quan cau al riu i és rescatat per un parell de misterioses excursionistes xineses que fan el camí de Sant Jaume, Fernando inicia un procés de transfiguració.