Филмът пренася действието в 17-ти век, когато в Япония настъпва мир между различните династии и голям брой самураи остават без работа и тънат в бедност. Въпрос на чест е всеки самурай да извърши ритуалното самоубийство харакири. Ханширо Цюгумо решава да извърши този болезнен акт в къщата на влиятелен феодал. Там се запознава със зетя на господаря, който му разказва болезнената история на своя живот.
1159 г., краят на епохата Хейан в Япония. Два водещи клана – Хейке и Генджи – си съперничат за първенство във властта. Тайра Кийомори, глава на рода Хейке, взима надмощие, но когато отива на поклонение в храма Ицукушима, кланът Генджи устройва метеж и установява контрол над Киото, тогавашната столица на Япония. Верните хора на Хейке успяват да спасят императора и сестра му, като тяхното бягство охранява самураят Морито. Морито се влюбва в придворната дама на принцесата – прекрасната Кеса.
